Manuel de usuario
  • TECRETAIL ERP V1.0
  • 1. Introducción
  • 2. On-boarding e Inicio Sesión
    • 2.1. Requisitos del Sistema
      • 2.1.1. Hardware
      • 2.1.2. Software
    • 2.2. Metodología On-boarding
      • 2.2.1. Conociendo el Ecosistema de Tecretail
      • 2.2.2. Inicio de Sesión
      • 2.2.3. Creación de Usuarios y Roles
  • 3. Navegación básica
    • 3.1. Interfaz de usuario
    • 3.2. Configuración de Preferencias
    • 3.3. Glosario
  • 4. Marketplace de módulos
    • 4.1. Acceso y Navegación en el Marketplace
    • 4.2. Instalación de módulos nuevos
    • 4.3. Configuración post-instalación de módulos
    • 4.4. Actualización de módulos
    • 4.5. Desinstalación de módulos
  • 5. Módulos Básicos
    • 5.1. Administración de Finanzas
      • 5.1.1. Módulo de Contabilidad
      • 5.1.2. Módulo de Cuentas por Pagar
      • 5.1.3. Módulo de Cuentas por Cobrar
      • 5.1.4. Módulo de Reportes y Análisis Financiero
    • 5.2. Administración de materiales
      • 5.2.1. Módulo de Inventario
      • 5.2.2. Módulo de Gestión de Proveedores
      • 5.2.3. Módulo de Informes y Analítica de Materiales
    • 5.3. Administración de Producción
      • 5.3.1. Módulo de Planificación de la Producción
      • 5.3.2. Módulo de Fabricación
      • 5.3.3. Módulo de Gestión de Calidad
      • 5.3.4. Módulo de Informes y Analítica de Producción
    • 5.4. Administración de Ventas
      • 5.4.1. Módulo de gestión de clientes (CRM)
      • 5.4.2. Módulo de pedidos y facturación
      • 5.4.3. Módulo de Informes y Analítica de Ventas
    • 5.5. Administración de Logística
      • 5.5.1. Módulo de Gestión de Almacenes
      • 5.5.2. Módulo de Transporte y Distribución
      • 5.5.3. Módulo de Informes y Analítica de Logística
    • 5.6. Administración de Compras
      • 5.6.1. Módulo de solicitudes de compra
      • 5.6.2. Módulo de órdenes de compra
      • 5.6.3. Módulo de informes y analítica de compras
  • 6. Módulos personalizados
    • 6.1. Descripción y Beneficios
    • 6.2. Pasos para crear un Módulo Personalizado
  • 7. Datacloud (gestión de datos)
    • 7.1. Work Space
      • 7.1.1. Creación del Work Space
      • 7.1.2. Visualización del Work Space
      • 7.1.3. Actualización del Work Space
      • 7.1.4. Eliminación del Work Space
    • 7.2. Base de Datos
      • 7.2.1. Creación de la Base de Datos
        • 7.2.1.1. Tipos de Base de Datos
        • 7.2.1.2. Personalización de la Base de Datos
      • 7.2.2. Visualización de la Base de Datos
      • 7.2.3. Actualización de la Base de Datos
      • 7.2.4. Eliminación de la Base de Datos
    • 7.3. Tablas
      • 7.3.1. Creación de Tablas
        • 7.3.1.1. Tipos de Tablas
        • 7.3.1.2. Personalización de Tablas
      • 7.3.2. Visualización de Tablas
      • 7.3.3. Búsqueda en Tablas
        • 7.3.3.1. Filtros de los Registros
        • 7.3.3.2. Búsqueda de los Registros
      • 7.3.4. Actualización de Tablas
      • 7.3.5. Eliminación de la Tablas
    • 7.4. Headers
      • 7.4.1. Creación de los Headers
      • 7.4.2. Glosario de los Headers
      • 7.4.3. Edición y Gestos de Headers
        • 7.4.3.1. Edición General
        • 7.4.3.2. Ajustes a los Headers
        • 7.4.3.3. Personalización de los Headers
      • 7.4.4. Tipos de Headers
      • 7.4.5. Eliminación de Headers
    • 7.5. Registros
      • 7.5.1. Creación de los Registros
      • 7.5.2. Edición y gestos de los Registros
        • 7.5.2.1. Edición General
        • 7.5.2.2. Ajustes de los Registros
        • 7.5.2.3. Personalización de los Registros
      • 7.5.3. Tipos de Registros
      • 7.5.4. Eliminación de Registros
    • 7.6. Integración con Otros Sistemas
      • 7.6.1. API y conectores TQL
      • 7.6.2. Documentación Postman
      • 7.6.3. Configuración de integraciones
  • 8. Seguridad y permisos
    • 8.1. Configuración de permisos de usuario
      • 8.1.2. Asignación de permisos
      • 8.1.1. Niveles de acceso
    • 8.2. Políticas de seguridad
      • 8.2.1. Protección de datos
      • 8.2.1. Contraseñas y autenticación
      • 8.2.2. Revisión y control de sesiones autorizadas
  • 9. Soporte y Actualizaciones del Sistema
    • 9.1. Soporte Técnico
    • 9.2. Actualizaciones del sistema
  • 10. Preguntas frecuentes (FAQ)
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  • Acceso y Personalización
  • Navegación y Uso de Módulos
  • Informes y Análisis
  • Configuraciones
  • Soporte y Capacitación
  • Actualizaciones

10. Preguntas frecuentes (FAQ)

En esta sección, respondemos a las preguntas más comunes sobre nuestro ERP. Nuestro objetivo es proporcionarte toda la información que necesitas para aprovechar al máximo las funcionalidades de la plataforma. Si tienes alguna pregunta adicional, no dudes en contactarnos para recibir asistencia.

Acceso y Personalización

¿Cómo inicio sesión en el ERP? Para iniciar sesión, ingresa tu correo electrónico y la contraseña asociada a tu cuenta de Tectretail en la pantalla de inicio. Si has olvidado tu contraseña, selecciona "Recuperar contraseña" y sigue los pasos para restablecerla.

¿Cómo puedo personalizar mi perfil de usuario? Accede a la sección de Configuración para cambiar tu foto de perfil, actualizar tu información personal y ajustar tus preferencias de notificaciones.

¿Cómo puedo personalizar el ERP para adaptarlo a las necesidades de mi empresa? En el manual encontrarás instrucciones detalladas sobre cómo solicitar módulos personalizados y configurarlos para adaptar el ERP a los procesos específicos de tu empresa.

Navegación y Uso de Módulos

¿Cómo navego entre los diferentes módulos del ERP? Utiliza el menú principal para moverte entre los distintos módulos, como Finanzas, Inventario, Compras, etc.

¿Cómo puedo registrar una venta? Dirígete al módulo de Ventas, selecciona “Nueva venta”, ingresa los detalles del cliente y los productos, y guarda la transacción.

¿Cómo hago seguimiento de mi inventario? El módulo de Inventario te permite registrar entradas y salidas, gestionar niveles de stock mínimos y generar informes de inventario actualizados.

¿Cómo gestiono las órdenes de compra? En el módulo de Compras, puedes crear, editar, aprobar y realizar un seguimiento de las órdenes de compra hasta su cumplimiento.

¿Cómo gestiono los pagos y facturas? El módulo de Finanzas te permite gestionar pagos a proveedores y clientes, así como generar y emitir facturas desde un solo lugar.

Informes y Análisis

¿Cómo genero informes y análisis? Dirígete a la sección de Informes, selecciona los parámetros que deseas analizar y genera reportes personalizados de acuerdo a tus necesidades.

¿Cómo puedo importar y exportar datos? Utiliza las herramientas de Importación y Exportación en la sección de Configuración para cargar datos desde archivos CSV o exportar información del ERP a otras aplicaciones.

¿Cómo personalizo los informes generados? En la sección de Informes, ajusta los filtros, campos y parámetros para personalizar los reportes según los requisitos de tu empresa.

Configuraciones

¿Cómo agrego un nuevo usuario al sistema? Accede a la sección de Administración de Usuarios, selecciona “Agregar usuario” y completa los campos necesarios con la información del nuevo usuario.

¿Cómo asigno roles y permisos a los usuarios? En la misma sección de Administración de Usuarios, selecciona el perfil al que deseas asignar roles y permisos, ajustando según las funciones requeridas.

¿Cómo gestiono las notificaciones y alertas del ERP? Las notificaciones se gestionan desde el icono de la campana en la barra superior. Desde allí, puedes ajustar las preferencias para recibir alertas específicas o desactivarlas según sea necesario.

Soporte y Capacitación

¿Qué hago si encuentro un problema técnico? Puedes contactar a nuestro equipo de soporte técnico a través del sistema de tickets en la plataforma, por correo electrónico o por teléfono. Te ayudaremos a resolver cualquier inconveniente rápidamente.

¿Cómo puedo solicitar una capacitación? Solicita una capacitación a través de nuestro portal de soporte. Ofrecemos capacitaciones en línea y presenciales según las necesidades de tu equipo.

¿Cuentan con tutoriales o guías? Sí, disponemos de tutoriales en línea que puedes consultar en la sección de Soporte, además de manuales y guías de usuario detalladas.

¿Dónde encuentro los manuales de Tectretail? Todos los manuales están disponibles en el portal de soporte, organizados por módulos y funciones.

¿Cómo puedo acceder al historial de tickets de soporte? (Nueva pregunta sugerida) Puedes revisar el estado y el historial de tus tickets de soporte desde la sección "Mis Tickets" en la plataforma.

Actualizaciones

¿Cómo actualizo el software del ERP? Las actualizaciones se gestionan desde la sección de Mantenimiento. Allí podrás descargar e instalar las versiones más recientes del software para mantener tu ERP al día.

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Last updated 8 months ago