Manuel de usuario
  • TECRETAIL ERP V1.0
  • 1. Introducción
  • 2. On-boarding e Inicio Sesión
    • 2.1. Requisitos del Sistema
      • 2.1.1. Hardware
      • 2.1.2. Software
    • 2.2. Metodología On-boarding
      • 2.2.1. Conociendo el Ecosistema de Tecretail
      • 2.2.2. Inicio de Sesión
      • 2.2.3. Creación de Usuarios y Roles
  • 3. Navegación básica
    • 3.1. Interfaz de usuario
    • 3.2. Configuración de Preferencias
    • 3.3. Glosario
  • 4. Marketplace de módulos
    • 4.1. Acceso y Navegación en el Marketplace
    • 4.2. Instalación de módulos nuevos
    • 4.3. Configuración post-instalación de módulos
    • 4.4. Actualización de módulos
    • 4.5. Desinstalación de módulos
  • 5. Módulos Básicos
    • 5.1. Administración de Finanzas
      • 5.1.1. Módulo de Contabilidad
      • 5.1.2. Módulo de Cuentas por Pagar
      • 5.1.3. Módulo de Cuentas por Cobrar
      • 5.1.4. Módulo de Reportes y Análisis Financiero
    • 5.2. Administración de materiales
      • 5.2.1. Módulo de Inventario
      • 5.2.2. Módulo de Gestión de Proveedores
      • 5.2.3. Módulo de Informes y Analítica de Materiales
    • 5.3. Administración de Producción
      • 5.3.1. Módulo de Planificación de la Producción
      • 5.3.2. Módulo de Fabricación
      • 5.3.3. Módulo de Gestión de Calidad
      • 5.3.4. Módulo de Informes y Analítica de Producción
    • 5.4. Administración de Ventas
      • 5.4.1. Módulo de gestión de clientes (CRM)
      • 5.4.2. Módulo de pedidos y facturación
      • 5.4.3. Módulo de Informes y Analítica de Ventas
    • 5.5. Administración de Logística
      • 5.5.1. Módulo de Gestión de Almacenes
      • 5.5.2. Módulo de Transporte y Distribución
      • 5.5.3. Módulo de Informes y Analítica de Logística
    • 5.6. Administración de Compras
      • 5.6.1. Módulo de solicitudes de compra
      • 5.6.2. Módulo de órdenes de compra
      • 5.6.3. Módulo de informes y analítica de compras
  • 6. Módulos personalizados
    • 6.1. Descripción y Beneficios
    • 6.2. Pasos para crear un Módulo Personalizado
  • 7. Datacloud (gestión de datos)
    • 7.1. Work Space
      • 7.1.1. Creación del Work Space
      • 7.1.2. Visualización del Work Space
      • 7.1.3. Actualización del Work Space
      • 7.1.4. Eliminación del Work Space
    • 7.2. Base de Datos
      • 7.2.1. Creación de la Base de Datos
        • 7.2.1.1. Tipos de Base de Datos
        • 7.2.1.2. Personalización de la Base de Datos
      • 7.2.2. Visualización de la Base de Datos
      • 7.2.3. Actualización de la Base de Datos
      • 7.2.4. Eliminación de la Base de Datos
    • 7.3. Tablas
      • 7.3.1. Creación de Tablas
        • 7.3.1.1. Tipos de Tablas
        • 7.3.1.2. Personalización de Tablas
      • 7.3.2. Visualización de Tablas
      • 7.3.3. Búsqueda en Tablas
        • 7.3.3.1. Filtros de los Registros
        • 7.3.3.2. Búsqueda de los Registros
      • 7.3.4. Actualización de Tablas
      • 7.3.5. Eliminación de la Tablas
    • 7.4. Headers
      • 7.4.1. Creación de los Headers
      • 7.4.2. Glosario de los Headers
      • 7.4.3. Edición y Gestos de Headers
        • 7.4.3.1. Edición General
        • 7.4.3.2. Ajustes a los Headers
        • 7.4.3.3. Personalización de los Headers
      • 7.4.4. Tipos de Headers
      • 7.4.5. Eliminación de Headers
    • 7.5. Registros
      • 7.5.1. Creación de los Registros
      • 7.5.2. Edición y gestos de los Registros
        • 7.5.2.1. Edición General
        • 7.5.2.2. Ajustes de los Registros
        • 7.5.2.3. Personalización de los Registros
      • 7.5.3. Tipos de Registros
      • 7.5.4. Eliminación de Registros
    • 7.6. Integración con Otros Sistemas
      • 7.6.1. API y conectores TQL
      • 7.6.2. Documentación Postman
      • 7.6.3. Configuración de integraciones
  • 8. Seguridad y permisos
    • 8.1. Configuración de permisos de usuario
      • 8.1.2. Asignación de permisos
      • 8.1.1. Niveles de acceso
    • 8.2. Políticas de seguridad
      • 8.2.1. Protección de datos
      • 8.2.1. Contraseñas y autenticación
      • 8.2.2. Revisión y control de sesiones autorizadas
  • 9. Soporte y Actualizaciones del Sistema
    • 9.1. Soporte Técnico
    • 9.2. Actualizaciones del sistema
  • 10. Preguntas frecuentes (FAQ)
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  • Página Principal del ERP
  • Barra de Navegación
  • Menú de Usuario
  • Buscador Global
  • Acceso Rápido a los Módulos
  1. 3. Navegación básica

3.1. Interfaz de usuario

La interfaz de usuario del ERP está diseñada para ser intuitiva y fácil de usar. A continuación, se detalla la descripción de la interfaz:

Página Principal del ERP

Una vez que hayas completado la autenticación de dos factores, serás redirigido a la Página Principal del ERP. A continuación se detallan los elementos clave:

  1. Barra de Navegación: Como se aprecia, esta ubicada en la parte superior de la pantalla, desde aquí podrás acceder a los diferentes módulos del ERP.

  2. Menú de Usuario: Ubicado generalmente en la parte superior derecha de la pantalla, este menú te permite acceder a opciones relacionadas con tu perfil, como cambiar tu contraseña, revisar tu actividad reciente o cerrar sesión.

  3. Buscador Global: Esta herramienta te permite localizar rápidamente cualquier información almacenada en el sistema ERP. Puedes usarlo para buscar clientes, facturas, productos u otros datos registrados, facilitando el acceso a la información que necesitas sin tener que navegar manualmente por cada módulo.

  4. Filtro del Buscador Global: Para optimizar tus búsquedas, el sistema incluye opciones de filtro en el buscador global. Estos filtros te permiten refinar los resultados, seleccionando criterios específicos como base de datos, tipos de documento o nombres de usuario, ahorrando tiempo y mejorando la precisión de las búsquedas.

  5. Acceso Rápido a los Módulos: Esta función te permite acceder directamente a funciones recurrentes, como la creación de nuevos registros, generación de reportes o la gestión de tareas.

  6. Editor del Acceso Rápido a los Módulos: Te ofrece la flexibilidad de añadir, eliminar o reorganizar los modulos que utilizas con más frecuencia, adaptando la interfaz a tus necesidades específicas y optimizando tu flujo de trabajo diario.

Barra de Navegación

Es uno de los elementos clave de la interfaz del ERP, diseñada para ofrecer un acceso rápido y organizado a los diferentes módulos del sistema. Desde ella podrás desplazarte fácilmente entre los distintos módulos que forman parte del ERP, como: DataCloud, Productos, Transferencias, Banca, Issues Trackers, etc. Además, se permite personalizar esta barra, añadiendo o quitando módulos según las necesidades del usuario o de la empresa.

Menú de Usuario

Es una parte esencial de la interfaz de nuestro ERP, ya que proporciona acceso rápido a la información del perfil, notificaciones, mensajes y configuraciones. A continuación, se detallan las funciones y opciones disponibles en este menú, facilitando la navegación y personalización del sistema para cada usuario.

  1. Perfil del Usuario: Esta sección muestra la información del usuario actual. En este caso, “Gonzalo Meza” es el administrador. Aquí puedes ver la foto de perfil, el nombre y el rol del usuario.

  2. Iconos Clave del Menú de Usuario:

    • Billing: Accede al área de pagos, donde podrás gestionar tus suscripciones de manera eficiente y segura.

    • Canasta: Explora y administra los productos que has descargado del marketplace, facilitando el seguimiento de los mismos.

    • Flechas de Expansión: Maximiza tu experiencia visual expandiendo la pantalla a su capacidad total, permitiéndote trabajar con mayor comodidad.

    • Consulta: Verifica fácilmente la versión de Tectretail que estás utilizando, asegurándote de estar siempre al día con las últimas actualizaciones y mejoras de nuestro ERP.

  3. Configuración: Esta sección incluye opciones para ajustar las configuraciones de la página de inicio.

  4. Navegación a Módulos Específicos:

    • Ir a Tectretail ERP: Un botón que redirige al módulo específico de Tectretail ERP.

    • Ir a Datacloud: Un botón que lleva al módulo de Datacloud.

  5. Cerrar Sesión: Este botón permite al usuario salir de su cuenta de manera segura.

Buscador Global

Es una herramienta poderosa y eficiente, diseñada para facilitar el acceso rápido a todas las funcionalidades y datos dentro del sistema. El Buscador Global permite a los usuarios ingresar palabras clave para encontrar aplicaciones, documentos y otros recursos de manera ágil y efectiva. Además, ofrece resultados instantáneos mientras se escribe, mostrando las coincidencias más relevantes dentro del sistema

  1. Configuración Avanzada: Al hacer clic en este ícono, se abre una ventana donde los usuarios pueden especificar en qué áreas del sistema desean realizar la búsqueda. Esta funcionalidad permite personalizar y refinar las búsquedas, asegurando que los resultados sean aún más precisos y relevantes.

Acceso Rápido a los Módulos

Esta sección se encuentra justo debajo de la barra de búsqueda y está organizada en una disposición de iconos que representan cada módulo disponible, está diseñada para proporcionar a los usuarios un acceso rápido y eficiente a las aplicaciones y herramientas más utilizadas dentro del sistema de acuerdo a la preferencia de cada usuario.

  1. Modulos de Acceso Rapido: Cada módulo está representado por un icono distintivo y un nombre descriptivo, facilitando la identificación visual rápida. Entre los módulos disponibles se incluyen 3 fijos al sistema Datacloud, Ajustes y Marketplace.

  2. Funcionalidad de Edición: En la parte derecha, donde dice “Editar”, los usuarios pueden buscar opciones adicionales e incluso crear nuevos accesos directos, personalizando así su experiencia de uso. El resto de los accesos directos son editables. Los usuarios pueden agregar y eliminar módulos de acuerdo a sus preferencias.

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Last updated 7 months ago